През 20-те години, на френската Ривиера, непоколебимият скептик Станли Крофорд се озовава в имението на семейство Катлидж на Лазурния бряг. Популярен илюзионист, той има мисията да разобличи младата Софи, чиито способности на медиум й носят все повече слава. Поредица от неустоимо очарователни и магически събития променят убедеността на Станли, че животът е отегчителен. Той започва да осъзнава, че когато иде реч за влеченията на сърцето, доста неща се оказват несигурни.