Група млади полицаи започват да патрулират по улиците на Лос Анджелес. Един от тези полицаи е новобранеца Рой Фелър - наскоро завършил право млад мъж, който бива прикрепен към патрулиращия ветеран Килвински. Въпреки много възможности Килвински никога не е предавал значката си и винаги е бил честно ченге. Фелър много бързо се сприятелява с по-възрастния си партньор и двамата се превръщат в успешен тандем. С течение на времето обаче, полицейските задължения започват да оказват негативно влияние на Фелър и той постепенно изгубва връзката със семейството и приятелите си. Не след дълго, Килвински се пенсионира и младия му партньор започва да пропада в капана на алкохола и самосъжалението. Съпругата му го напуска и приятелите му не искат да имат нищо общо с него. Точно когато всичко в живота на Фелър изглежда най-отчайващо се намесва съдбата.