Makoto opouští zničené město Zetsuya a spolu s Toa, Rinonem a dalšími dobrodruhy se vydává do nového města. Zatímco na cestě poráží mnoho nestvůr, skupina bezpečně dorazí do Tsige. Makotovi je líto, že Toa a její skupina odcházejí, ale navrhne, aby uspořádali poslední večírek. Během večírku Makoto zaslechne znepokojivou zvěst o Rembrandtově obchodní společnosti, která je klientem jeho první práce...