V Tokiu jsou Vánoce a Nový rok propojeny. Návštěvy a přípravy jsou v plném proudu, ale spisovatel M nemá koho navštívit. V baru Lighthouse M málem vyzradí Izumiho tajemství, neboť uvidí, jak má na sobě Fukuovu zástěru. Druhý den ráno se M probudí s chřipkou. Když se to Kaoru dozví, požádá Fukua a Izumiho, aby mu přinesli jídlo. Izumi je rád, že může strávit čas s otcem, ale Fukuo netuší, že mladík vedle něj je jeho syn. Na Nový rok pak M obdrží telefonát. Volá F, jeho pohřešovaná přítelkyně, a aniž by mu sdělila, kde je, požádá ho, aby pro ni vyzvedl pohlednice. M vstoupí do jejího tichého pokoje, třídí pohlednice a na jedné z nich uvidí známý podpis.