James vypráví Nealovi co se před lety stalo, ale Neal mu moc nevěří, chce důkaz, že je to pravda, přece jenho už jednou oklamal, když si hrál na někoho jiného. Peter má v plánu chytit Flynna, zodpovědného za vraždu Ellen, alespoň za padělání alkoholu. Kdyby byl ve vazbě, mohli by se dopátrat dalších důkazů.