Narutovi se konečně podařilo vystopovat svého bývalého učitele, Mizuki ale na místě není. Tsunade je věcmi okolo uprchlých velice znepokojena a do událostí vstupuje sama. Když se Narutovi podaří dohnat Mizukiho, je už příliš pozdě. Stihl vytvořil směs látek, která mu dodá neuvěřitelnou sílu