Se zhoršujícím duševním stavem Ann Walkerové je Listerová nucena uvažovat o cestě do Evropy. Teta Anne a kapitán Lister musí vydržet další návštěvu od podrážděného pana Abbotta, zatímco Marian zůstává naštvaná, že její sestra opět chybí. Listerová znovu začíná s jednáním ohledně uhelných dolů s mocnými bratry Rawsonovými. Tajemství Thomase Sowdena vrhá stín nad jeho rostoucí vztah se Suzannah Washingtonovou. Skotští příbuzní Ann mají vlastní představu o tom, co je pro její budoucnost nejlepší.