Johnny og Muhammed vokser op som venner i den danske betonghetto, hvor livet er barsk og fyldt med vold og narko. Hvor Johnny har opgivet håbet om en bedre liv, er Muhammed fast besluttet på at tilkæmpe sig en bedre fremtid. Men Muhammed må kæmpe mod fordomme fra både samfund og sit eget miljø så det bliver en hård kamp.