Det er sent juleaften, og politimanden Johan Falk er på vej hjem, da han overværer et juveltyveri. Situationen udvikler sig til et skyderi, hvor Johan dræber den ene af de to røvere. Den anden slipper væk, men bliver kort tid efter udpeget af tre vidner som Leo Gaut, en velkendt forbryder, som det aldrig er lykkedes politiet at få noget på. Men nu har de ham! Under røveriet skød og dræbte Gaut nemlig en mand, og hvis politiet kan få de tre vidner til at stille op i retten, ryger han ind på livstid. Men Gaut har ikke bare tænkt sig at give op. Først får han de tre vidner skræmt, så de ændrer deres historie, og senere beskylder han Johan for at have overfaldet ham. Johan bliver suspenderet og anklaget for grov vold. Situationen ser håbløs ud, så Johan stikker af. Opsat på at bevise sin uskyld indleder han sin egen efterforskning. Med sine kollegaer i hælene kæmper han for at finde sandheden...