Als Toru in Iveco ankommt, stellt er fest, dass etwas in der Stadt seltsam ist: Es gibt keine jungen Mädchen. Außerdem herrscht ein eklatanter Mangel an magischem Treibstoff. Von einem Ladenbesitzer erfahren sie, dass Herzog Gavarni den gesamten magischen Treibstoff der Stadt für den Betrieb der schwimmenden Festung Soara verwendet und dass seine Soldaten die Mädchen der Stadt entführen.