Ο Κώστας μαθαίνει από το γιατρό του πως έχει σύφιλη. Η είδηση τον αιφνιδιάζει. Επισκέπτεται έναν άλλο γιατρό, τον υφηγητή Φωτεινό, αλλά και πάλι η διάγνωση είναι η ίδια. Στη Μαρία, που ανήσυχη παρακολουθεί την αλλαγή της συμπεριφοράς του, λέει πως έχει ένα κρυολόγημα. Στο μεταξύ, στη Σμύρνη η κατάσταση δεν εξελίσσεται όπως θα επιθυμούσαν οι ελληνικές δυνάμεις. Όλα δείχνουν πως το τέλος πλησιάζει. Ο Κώστας επισκέπτεται τη Μαρία στο σπίτι της, αλλά διστάζει να της πει την αλήθεια για την αρρώστια του. Η ίδια, ερμηνεύοντας την ψυχρότητά του υποθέτει πως κάποια άλλη γυναίκα έχει μπει στη ζωή του και ζηλεύει. Μάταια προσπαθούν να την παρηγορήσουν οι φίλες της. Η κατάρρευση του μετώπου στην Ιωνία φέρνει ανησυχία και αναστάτωση στην Αθήνα. Στρατιωτικοί μπαινοβγαίνουν στη νομαρχία, προσπαθώντας να οργανώσουν την υποχώρηση και την υποδοχή των προσφύγων...