Ο Κωνσταντίνος, ως χρηματοδότης τής παραγωγής, διώχνει τον Μιχάλη από το μιούζικαλ, με σκοπό να χαλάσει τη δουλειά που ετοίμαζε με την Μαργαρίτα και τα παιδιά, έστω κι αν έτσι χάσει χρήματα. ‘Ετσι, η Κική που τον βοηθάει στα σχέδιά του, κάνει ακρόαση για να βρει κάποιον πολύ κακό μουσικό, ώστε το μιούζικαλ να μην προχωρήσει. Τα παιδιά δεν θέλουν να παίξουν χωρίς τον πατέρα τους, ούτε η Μαργαρίτα χωρίς τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης, όμως, τους πείθει ότι δεν πρέπει να παρατήσουν την παράσταση που ετοίμαζαν όλοι μαζί, τόσον καιρό. Αποφασίζει να μεταμφιεστεί και να εμφανιστεί στην ακρόαση. Κανένας δεν τον αναγνωρίζει. Ούτε καν η Μαργαρίτα. Η εμφάνισή του είναι πολύ καλή, οπότε τον προσλαμβάνουν για να μην εκτεθούν. Η Μαργαρίτα χορεύει με τον μεταμφιεσμένο Μιχάλη, χωρίς να τον αναγνωρίσει. ‘Ολα πηγαίνουν πολύ καλά και η μεγάλη μέρα πλησιάζει…