Ο λοχαγός συναντά έναν απρόσκλητο επισκέπτη κατά τη διάρκεια της διαδρομής του προς το βορρά για να συμβουλέψει στην πολεμική ταινία του Auteur. Ενώ βρίσκεται στα γυρίσματα, η απογοήτευση του Λοχαγού μεγαλώνει καθώς αντιμετωπίζει τον ασταθή εγωισμό του Auteur, τους οξύθυμους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, τις ανησυχίες των Βιετναμέζων κομπάρσων και τη δική του συναισθηματική αντίδραση στην ταινία.