Con su Guía de ferrocarriles continentales de Bradshaw de 1913 en la mano, Michael Portillo se aventura hacia el este hacia una tierra que hace un siglo era parte del Imperio Ruso y hoy es el estado independiente de Ucrania. Su viaje en tren lo lleva desde las praderas de la estepa hasta las orillas del Mar Negro. En esta zona fronteriza donde Europa se encuentra con Asia, Michael cruza espadas con los cosacos, aprende los secretos de la cocina ucraniana y se ensucia en un balneario de barro.