Skeletor diseña un astuto plan para capturar a la reina Marlena y llevar a He-Man a su pájaro robot Screeech, y envía Whiplash, Merman, Clawful y Kobra Khan para llevarlo a cabo. Kobra Khan secuestra a Marlena después de dominar a la Familia Real con su gas para dormir, luego él y Merman la llevan a través del Bosque Encantado de regreso a Snake Mountain. Whiplash y Clawful, mientras tanto, crean huellas visibles en el suelo en la dirección opuesta. Cuando la Familia Real despierta, He-Man, Man-At-Arms y Teela siguen el rastro falso de Whiplash y Clawful, que solo los llevará a Screech. Pero el sentido del olfato de Cringer detecta que Marlena fue llevada hacia el Bosque Encantado, por lo que él y Orko se dispusieron a seguir el rastro correcto. ¡Al encontrarse con muchos peligros en el camino, esta es la gran oportunidad de Cringer de demostrar que no es un Fraidy Cat!