Minou saute dans un train et arrive dans une ville la nuit. Il se cache dans un carton mais il est transporté dans une ville portuaire pendant qu'il dort. Avec nulle part où aller et sans énergie, Minou s'évanouit presque d'épuisement. C'est alors qu'un élégant chat voyageur apparaît devant lui. La troisième partie de l'aventure de Minou, le début d'un nouveau voyage.