1937 : les années ont passé et Mildred est devenue une femme d'affaires avertie. Avec Lucy, sa partenaire, elles sont sur le point d'ouvrir un troisième restaurant à Laguna Beach, après celui de Beverly Hills. Veda, aspirante actrice, a 18 ans et passe son temps à faire la fête, malgré les conseils de sa mère. La jeune femme est enceinte mais le père refuse d'épouser Veda et de reconnaître l'enfant à naître. Mildred pense trouver un compromis avec la mère du jeune homme mais Veda semble vouloir obtenir autre chose de la famille. Mildred finit par renvoyer sa fille, avant d'apprendre quelque temps plus tard qu'elle est devenue une chanteuse à succès...