A film az 1920-as évek Angliájában játszódik. Egy feltörekvő regényíró napjait követi nyomon egy olyan egészségügyi intézményben, ahol kísérleti eljárásokkal "gyógyítják" a homoszexuális hajlamokat. Kezelése részeként Dorothy nővér gondozásába kerül, akivel előírt napi teázási foglalkozásokat tartanak, hogy felkészítsék őt egy "normális" heteroszexuális életre. Owen visszaemlékezésein keresztül fokozatosan kibontakozik saját háttértörténete, feltárva egy titkos viszonyt és egy kockázatos, bizonyítatlan beavatkozás traumatikus következményeit, amely az azonos neműek közötti vágy elnyomását ígérte.