Jessica egy előadásra indul El Pasóba a kelet felé tartó Naplemente expresszen. Megismerkedik egy kedves fiatal nővel, Judyval, aki azonban egyszer csak eltűnik utazás közben. Jessica, a barátnőjét keresve annak fülkéjébe megy, ahol egy fegyveres férfi összetéveszti őt Judyval és követel tőle valamit. Egy újságíró siet a segítségére és ezek után a szövevényes ügy szálai kezdenek kibontakozni, melyben szövetségi bűnözők, az FBI és a Nemzetbiztonsági Hivatal is érintettek. És persze szinte senki sem az, akinek vallja magát.