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종로경찰서로 복귀한 강토는 기무라 서장에게 각시탈은 한 사람이 아닌 하나의 조직이라고 보고하고 기무라 서장은 강토에게 목단의 체포 명령을 내린다. 한편 공연이 한창인 극동서커스단에 경찰들이 들이닥친다.
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