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아라라기 코요미의 방에서 일어난 하네카와는 자신이 밤새 사와리네코가 됐었음을 눈치챈다. 현관을 나서기 전 코요미 어머니와의 짧은 대화, 그리고 등굣길에 나선 하네카와는 의외의 인물과 마주치게 되는데...
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