원숭이들이 살고 있는 화과산 손오공은, 그 화과산에 사는 원숭이들의 두목이다.어느 날, 한자 마법을 쓰는 보리도사가 화과산을 찾아온다. 한자 마 법에 흥미를 느낀 오공은 보리도사에게 가르침을 바란다. 그렇지 만 오공에는 소질이 없는지, 좀처럼 한자 마법을 쓸 수 없다. 그러던 중, 뒷 산에 살던 늑대가 돌연히 흉포해져서, 원숭이들을 공격해 왔다. 오공은 『火』의 한자 마법을 써서, 늑대를 물리친다. 늑대가 흉포하게 된 원인은, 마법 천자문 조각 때문이었다. 마법 천자문이란 무엇일까? 또, 화과산으로 오고 있다는 혼세마왕은 어떤 자일까?