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여름방학이 끝나고 축 늘어진 동아리 부원들. 의욕이 없다는 선배들에게 주화는 축제가 있다며 독려하고 그제야 축제를 떠올린 아리네는 축제 준비를 위해 합숙여행을 떠나기로 한다. 상지네 별장에서 특별한 체험을 하며 부원들은 하나 둘씩 자기가 만들 테디베어를 떠올리는데...
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