De nacht valt en de luidruchtige en chaotische bevolking van de stad Rio de Janeiro gaat naar huis om zich voor te bereiden op een nieuwe dag. Maar terwijl de meeste mensen slapen, hoe functioneert de stad dan? De vroege ochtend lijkt, voor ongewone ogen, iets eenzaams en zelfs engs. Hoe is het leven dan voor degenen die werken en wonen terwijl de stad slaapt?