Het Bureau voor Georganiseerde Misdaad onderzoekt een bende van drugsdealers uit Taiwan. Na het verlies van het leven van een undercoveragent en $ 5.000.000 aan geleend drugsgeld, achtervolgen Chow en Lee de drugsdealer naar Taiwan. Chow wordt betrapt en doet zich voor als een drugsdealer uit Hong Kong. Met Chow aan de binnenkant en Lee aan de buitenkant worden ze naar de grote finale geleid.