De Amerikaan Steve Kendall, een radio officier van een vrachtschip, ontdekt dat zeeman Carlson een ongeoorloofd bericht aan land stuurt terwijl het schip zijn oorlogsland nadert. Carlson wordt in koelen bloede neergeschoten wanneer hij van het schip springt en Kendall, betrokken bij de spionage, zwemt aan land om arrestatie te voorkomen. Een vrouw die hij ontmoet bij de kade verbergt hem in haar appartement, waar hij ontdekt dat Carlson haar broer was, en ze werken allebei in een sabotage bende. Nedra is zangeres in Tio's Café en ze benadert Tio voor hulp wanneer zowel de saboteurs als de geheime politie Steve proberen te vangen.