Meer dan 2000 jaar geleden was de Romeinse provincie Palestina een kolkende ketel waarin onder de despotische leiding van het Romeinse Rijk steeds meer opstanden uitbraken. Mensen voelen instinctief dat er een wonder moet gebeuren om hun lot ten goede te veranderen, maar niemand kan zich voorstellen dat God in deze opstandige tijd en in deze Romeinse provincie een teken van de tijd zou wekken in de vorm van een kleine baby genaamd Jezus. In de evangeliën is veel beschreven over de wonderbaarlijke geboorte van Jezus en een maagd genaamd Maria, maar er is weinig bekend over de jeugd van Jezus in Nazareth. Jozef, de eenvoudige man en adoptievader van Jezus, die volgens de overlevering lang voor de leeftijd van 30 jaar lijkt te zijn overleden, begint aan het begin van de film met de opvoeding van zijn geadopteerde zoon ...