De VS sluiten een uitzonderlijk topgeheim contract met een land in het Midden-Oosten: ze verkopen wapens in ruil voor exclusieve rechten op de rijke oliebronnen van het land. De USSR stuurde een team van hun beste geheime agenten om het document te stelen, zodat ze later het schip kunnen aan de ketting leggen dat door een van de Russische havens moet varen... Na een speciale training op een geheim eiland in de Zwarte Zee, worden Alex, Sadov en Sonia naar binnen gestuurd om de documenten te halen. Alles verloopt volgens plan en Sadov geeft de handtas aan het meesterbrein, generaal Fiodorenko. Bij het openen ervan ontploft de handtas echter.