Het vervolg toont Yuki's liefdesaffaire met een jonge bordeelhouder die ooit een Noh-zanger was, en zijn gecompliceerde relatie met een vrouw die hem volgt. Hun driehoeksverhouding valt bijna uit het oog in het voordeel van Yuki, maar neemt een plotselinge wending na een interventie van een perverse schilder die in fatalisme gelooft.