Documentaire over de schrijver Thomas Verbogt en de totstandkoming van zijn nieuwste werk. De film laat zien hoe Verbogt een radicale ervaring uit zijn vroegste jeugd als uitgangspunt neemt voor een roman. Getekende animaties, gecombineerd met gefilmde scènes, laten zien hoe de verbeelding van de schrijver voortkomt uit een literair personage.