Brian is bang dat hij zijn laatste kans op liefde heeft verspeeld en gaat op zoek naar Tracy, een voormalige vlam. Tot zijn verbazing ontdekt hij dat hij de vader is van haar zoon Dylan. Tracy besluit dat Brian de jongen moet opvoeden en ze zet hem af bij de Griffins. Wanneer Dylan het huis op stelten zet, valt Brian's houding ten opzichte van het ouderschap niet goed bij Lois en Peter.