In het continent Polyphonica worden geesten verbeeld. Deze geesten kunnen alleen overleven door muziek te spelen. Maar dit kan alleen als mensen muziek draaien. De geesten leven dus samen met de mensen. De geesten verschijnen niet vaak. Sommige hebben al zo"n onvoorstelbare kracht dat ze in dieren of zelfs mensen kunnen veranderen. Op deze manier kunnen ze samenleven met de mensen. Tandartsen die bijzondere muziek spelen worden zeer gerespecteerd in deze wereld. De muziekstijl die ze spelen wordt Commandia genoemd. Ze hebben contracten met geesten. De anime gaat over de nieuwe tandarts, Phoron Tatara. Hij heeft een contract met Corticarte Apa Lagranges en zijn vrienden.