Om te kunnen infiltreren in de Queens of Darkness als spion voor de helden, moet Regina bewijzen dat ze nog steeds bereid is om haar handen vuil te maken. Ondertussen proberen Emma, David en Mary Margaret hun undercover spion in de gaten te houden. Hook vraagt Belle om een ongebruikelijke gunst terwijl Henry vooruitgang boekt in zijn zoektocht naar de Auteur. In een flashback van Sprookjesland raakt Regina bevriend met Maleficent en helpt haar haar verloren vonk weer aan te wakkeren.