Część 1: Ga Jin i Dal przybywają do Doliny Duchów, aby zamieszkać z Panią Sa. Okłamują ją, że są małżeństwem, ukrywając fakt, że są tu po to, by szkolić Dal w szermierce. Jednak Pani Sa ma problem z zaakceptowaniem księżniczki jako swojej synowej. Tymczasem Geon zostaje trenerem następcy tronu, ale młody książę odmawia opuszczenia jego komnat. Część 2: Na prośbę Ga Jin, Pani Sa zaczyna zlecać Ga Jin wszelkiego rodzaju prace domowe, aby sprostać jej nowej roli synowej. W międzyczasie Ga Jin w tajemnicy szkoli Dal w szermierce i taktyce wojskowej. Tymczasem Mo Yong wpada w kłopoty po poszukiwaniu wróżki, a Geon w końcu namawia następcę tronu do rozpoczęcia z nim treningu.