Część 1: Po uratowaniu Ga Jin i Lady Sa poprzez zabicie ludzi wysłanych przez Go Won Pyo, Dal wpada w stan szoku. Aby pomóc mu odnaleźć drogę, Ga Jin rozmawia z Un Amem i Lady Sa o życzeniach generała On dla Dal. Tymczasem Geon przypiera Mo Yong do muru swoją wiedzą o jej tożsamości. Następnie Mo Yong zostaje poproszony przez Gochugę o wykonanie niebezpiecznego zadania. Część 2: Geon każe Mo Yong przygotować truciznę, zgodnie z żądaniem ojca, aby nie narazić jej na niebezpieczeństwo, ale każe jej również przygotować antidotum. Mo Yong wymyśla plan, aby dostarczyć antidotum królowi na czas. Tymczasem żołnierze plemienia Gyeru atakują plemię Sunno. Pung Gae i Jin zostają schwytani wraz z kilkoma innymi. Ga Jin musi znaleźć sposób, aby ich uratować.