Część 1: Go Geon powraca do Goguryeo jako wysłannik Silli. Ponieważ pałac w Pjongjangu jest w stanie niepokoju z powodu jego obecności, król Yeongyang głęboko zastanawia się, co z nim zrobić. Tymczasem On Dal żyje samotnie w górach, dopóki nie otrzymuje nieoczekiwanych wieści. Nie znając prawdziwych intencji Go Geona, napięcie w pałacu w Pjongjangu rośnie. Część 2: On Dal wyrusza z gór, aby uratować Pjongjang przed egzekucją. Chociaż udaje mu się dotrzeć na czas, składa królowi obietnicę w zamian za bezpieczeństwo księżniczki. Tymczasem w Silli Go Geon próbuje przekonać króla Jinheunga do ataku na Goguryeo armiami Silli. Oba imperia stają się teraz niespokojne w środku wojny.