Część 1: Mija osiem lat i chociaż Yeom Ga Jin pragnie wieść skromne, ciche życie, ma do wykonania ostatnią misję – zamordować króla Pyeongwona. W drodze do pałacu ratuje życie On Dalowi, ale go nie rozpoznaje i rozchodzą się. Tymczasem Go Won Pyo przygotowuje atak na króla podczas ceremonii pożegnalnej zmarłej królowej Yeon. Część 2: On Dal ratuje Ga Jin i pielęgnuje ją. Podczas gdy ona dochodzi do siebie, jej towarzysze dowiadują się o jej nieudanej próbie i rozpoczynają poszukiwania. Kiedy ją odnajdują, przypominają jej o swojej zasadzie, by zabić każdego, kto zobaczy ich twarz, lub poślubić go, by uczynić go jednym z nich. Tymczasem Go Won Pyo każe swojemu synowi, Go Geonowi, chronić pałac.