Część 1: Król Yeongyang decyduje się wysłać posiłki do Twierdzy Adan, gdzie Pyeonggang i Dal walczą w jej obronie. Dal rozkazuje Pyeonggangowi i Jinowi zabrać rannych z powrotem do Zamku Pyeongyang, ale Pyeonggang ma własne plany. Czekając na atak armii Silla, Dal otrzymuje list od króla Jinheunga. Część 2: Pyeonggang ucieka z obozu armii Silla z Mo Yongiem i Geonem. Dal rusza na ratunek Pyeonggangowi, ale kiedy przybywa, Geon zostaje śmiertelnie ranny. Zostawiając ich, Pyeonggang i Dal wracają do Twierdzy Adan. Zbliżając się do swoich żołnierzy, słyszą trąbkę zwycięstwa Goguryeo. Wkrótce jednak stają w obliczu zasadzki.