Część 1: Kandydaci na królewski ślub zostają wezwani do pałacu. Jednak plan Gochugi zakłada, że Ga Jin i Geon wezmą ślub. Dal ukrywa swoją tożsamość i wkrada się do pałacu, ale zostaje złapany przez Geona. Król wzywa Ga Jin i żąda wyjaśnień dotyczących ich związku. Ga Jin okłamuje króla, że są już małżeństwem, a król każe jej opuścić pałac. Część 2: Ga Jin opuszcza pałac i udaje się do Doliny Duchów z Dal. Po drodze odwiedza Mo Yonga i prosi o pomoc. Mo Yong obiecuje informować Ga Jin o sytuacji króla i następcy tronu. Geon odnajduje Dala i staje z nim do pojedynku, ale Ga Jin pojawia się punktualnie i każe mu ją puścić. Tymczasem Ga Jin i Dal przybywają do Doliny Duchów jako małżeństwo.