Cheon Gi przechodzi do ostatniej rundy konkursu. Książę Yangmyeong udziela jej rady, jak malować sercem. Później Cheon Gi i Ha Ram idą na spacer i kończą na pocałunku, co niemal budzi Demona w Ha Ram. Później Ha Ram postanawia ukryć swoje uczucia do Cheon Gi, bojąc się, że może zostać zraniona.