Alex zakochuje się w Masonie, ale jego zachowanie wydaje się jej tajemnicze. Pewnej nocy Alex i Harper postanawiają śledzić Masona i odkrywają, że jest wilkołakiem. Cała grupa, w tym Justin, Max i Mason, który robi użytek ze swoich szczególnych zdolności, próbuje ocalić Julię, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem.