Smok Bahamut przebudził się po tysiącu lat pokoju, a bogowie, demony i ludzie znów muszą połączyć siły, by ocalić świat Mistarcii. Na pierwszej linii frontu stają chciwy łowca nagród Favaro Leone, honorowy rycerz Kaisar, półboska dziewczyna Amira i sardoniczna nekromantka Rita - czwórka nieprzystających do siebie bohaterów, których los splata w wyścigu o Boski Klucz i tajemnice własnej przeszłości.