Na wieść o setkach japońskich statków, które zaatakowały Busan, król Seon Jo wysyła generała Shin Lipa do Chungju, aby powstrzymał Japończyków. Do Chi planuje zamordować króla Seon Jo, który postanowił spędzić noc z Ga Hee. W międzyczasie Gwang Hae złożył królowi Seon Jo ofertę, której nie mógł odrzucić.