Kiedy Seon Jo ogłasza Gwang Hae następcą tronu, Im Hae i Shin Seong są zszokowani. Ludzie próbują powstrzymać Seon Jo przed ewakuacją pałacu i pozostawieniem swoich ludzi w tyle podczas wojny. W międzyczasie Gwang Hae próbuje powstrzymać Japończyków przed zbliżaniem się do stolicy na swój własny sposób.