Jest wojna, a Kinoshita niszczy pałac i krzywdzi ludzi z Joseon. Gwang Hae, następca tronu, walczy z Japończykami ze swoimi zwolennikami. Król Seon Jo prosi Minga o pomoc i przechodzi przez upokorzenie, kłaniając się Lee Yeo Song. Król Seon Jo nagle przywołuje Gwang Hae.