Po wojnie sytuacja polityczna staje się coraz bardziej niestabilna. Ga Hee składa niespodziewaną propozycję królowi Seon Jo. Kim Gwi In i żona Gwang Hae są zszokowani, gdy dowiadują się o Ga Hee. Gwang Hae zadaje wielki cios Kim Do Chi i znajduje nowego pomocnika. Gwang Hae jest zszokowany, gdy dowiaduje się o treści tajnego listu, który miał Heo Gyun. Szpiedzy Jurchen infiltrują pałac. Kim Gwi In zazdrości Ga Hee i kazał Sanggung Oh szpiegować Ga Hee. W międzyczasie Gwang Hae opracował plan złapania szpiega Jurchen, używając Heo Gyun jako przynęty.