Makoto, młoda czarownica, przenosi się na wieś do Aomori, by rozpocząć szkolenie z dala od miejskiego zgiełku. Codzienne życie w otoczeniu przyrody, drobne czary i spotkania z niezwykłymi postaciami tworzą spokojną i ciepłą opowieść o dorastaniu, magii i rodzinnych więzach.