Шесть кинокритиков и режиссёров рассуждают о пугающих и притягательных образах Линча, приняв за точку отсчёта «Волшебника страны Оз» (1939), одного из любимейших фильмов Линча, и голливудские мифы. Они разбирают его фильмографию на детали, которые часто незаметны и непонятны обычному зрителю.