Дело по «Черной кошке» берет под контроль сам Хрущев. Каратов вновь возвращается к своей версии о причастности к ограблениям Ивана Мишина. Иван жаждет отмстить Пану за смерть Ильи. Но как выглядит и где скрывается Пан, неизвестно. Единственный выход на него — это связной, который дал Пашке наводку на банк и которого видела Галина.