Принц приезжает в дом Золушки, чтобы найти того, кто потерял «кое-что», а злая сестра решает этим воспользоваться. Царевна-лягушка, желая защитить своего мужа от насмешливых братьев, устраивает викторину. Илья Муромец собирается идти на бой, но ему не подходит старая кольчуга. Марья приносит в замок хомяка, которого до смерти боится Кощей. Аладдин приводит в дом друга, который не верит в Джина. Буратино поссорился с Мальвиной, и хочет покончить жизнь самоубийством.